ELF waren eine Rock/Honky Tonk/Blues Band, die 1967 in Cortland, NY von Ronnie James Dio, Doug Thaler, Gary Driscoll, Micky Lee Soule, Nick Pantas und David ‘Rock’ Feinstein gegründet wurde. Die Combo nannte sich zuerst THE ELECTRIC ELVES verkürzte sich zu THE ELVES und nannte sich dann Mitte der 70-iger Jahre einfach nur noch ELF. 1972 wurde die Band von dem legendären Clive Davis entdeckt, der sie im gleichen Jahr  bei Sony unter Vertrag nahm.

Lange bevor Ronnie James Dio mit RAINBOW, BLACK SABBATH, DIO und HEAVEN & HELL in den Olymp aufstieg, spielte er drei bis vier Sets pro Nacht in verräucherten Bars, kleinen Klubs und in Schulen.  Alle Songs (Originale und Coverversionen) auf dieser Platte sind live im Studio und live auf der Bühne aufgenommen worden. Wyn Davis, Ronnies langjähriger Produzent, hat das Album technisch aufgearbeitet und es ist nicht nur ein Muss für alle Dio Fans sondern ein musikalischer Leckerbissen, der seinesgleichen sucht.

Diese Songs werden am 21. Oktober zum allerersten Mal veröffentlicht! Die CD wird mit einem aufwändigen Lenticular / 3D Holgramm Cover erscheinen!

Tracklisting:
01. You Shook Me
02. Stay With Me
03. Four Day Creep
04. Buckingham Blues
05. Wakeup Sunshine
06. Driftin'
07. Smile For Me Lady
08. You Felt The Same Way
09. Simple Man
10. Drown Me In The River
11. Cold Ramona
12. Little Queenie